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新疆水泥行业投资加大行情看涨-【新闻】

发布时间:2021-05-24 08:31:10 阅读: 来源:叶菜类厂家

新疆水泥行业:投资加大 行情看涨

5日盘中西北水泥和冀东上涨,海螺近日下跌,水泥有所异动。涨幅和跌幅均不大但我们仍定义为异地原因在于,今年来水泥“大盘翻江倒海,我自岿然不动”,些许的异动已让我们郁闷中看到惊喜。

事实上,从逻辑上角度讲,水泥在走完基建主题投资行情后,出于对产能过剩担忧,行情郁闷亦有必然。作为投资品水泥股行情更多来自主题投资机会,如加大基建投资等政策性驱动和通胀预期主题等。

国泰君安节后报告《“水泥煤炭价格差”预判水泥3季报业绩》:“3季度业绩最好公司为冀东水泥、祁连山、青松建化、赛马实业。建议关注后三者预增公告披露前的交易性机会,且目前估值很低。”一个月来西北水泥赛马实业、祁连山、青松建化、天山股份累计涨幅21%、13%、7%、17%,大盘涨幅13%。冀东、海螺、塔牌、亚泰涨幅为3%、0.1%、7%、13%。西北四小龙和亚泰跑赢上证。

11月4日财经网报道:中石油集团未来五年至六年计划在新疆投资达到2000亿元,用于油气勘探开发、下游炼油化工基地建设、原油成品油战略储备和油气输送管网的完善。

11月5日甘肃日报:兰新铁路第二双线11月4日开工,线路横跨新疆、甘肃、青海三省区,全长1776公里,共设31个车站。项目投资估算总额1435亿元,建设工期5年。

因为水泥股更多受益区域基建投资,近期政策性投资事件驱动西北水泥行情,特别是新疆因近期有陆续新闻报道加大投资政策刺激,青松和天山再次成为热点。产能压力明年2季度见分晓。

11月中旬之后大部分地区进入淡季,除个别地区如两广外很难再次实现价格提升,建议关注价格下跌与否、以及下跌幅度是否超过前期旺季涨价,若不跌或跌幅小甚至价格高于上年同期则超预期。

用“横有多长竖有多高、难道郁闷二年”难解读明年水泥。国泰君安认为明年1-2季度大部水泥公司盈利同比增长,不仅出于今年盈利由低往高走的基数效应,更源于管桩预示的明上半年水泥旺盛需求。

预期明年下半年市场焦点将业绩转移到11年新增产能木有(截止今年9月30日暂停新建)、3年彻底淘汰落后开始进行上面,可以预期11年不会比10年更弱。尚可对明年水泥保持相对乐观看法。(中国水泥网 转载请注明出处)

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