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创业板解禁八日呈现四大看点

发布时间:2021-01-07 12:07:53 阅读: 来源:叶菜类厂家

据统计,首批创业板公司解禁直接涉及36家创投公司解禁,上述创投资金的平均投资回报为5.6倍,其套现冲动不言而喻。目前,吉峰农机(300022)俨然成了首批公司里的套现王,目前该公司共被减持17次,总股数为342.77万股,套现近亿元。大多数减持通过大宗交易进行,多为创投公司等“小限”为主,公司董、监事的减持身影则频出现在二级市场,这些低成本入股的股东一旦套现大多均获利丰厚。如潜伏在吉峰农机的昆吾九鼎投资,该公司2009年入股吉峰农机,成本分别为4元/股和4.3元/股。考虑上市前股本扩张等因素,眼下其投资收益已经超过20倍。

同样的情况也在机器人(300024)上出现,中信证券(600030)下属的金石创投累计套现额已经超过1.45亿元,投资回报接近9倍,券商直投的利润让人眼红。

看点二:打折“批发”成主流

创业板公司二级市场的单日平均成交金额在1亿元左右,而小非动辄千万元的套现金额势必会对二级市场股价造成冲击,因此大宗交易“打折批发”成为套现资金的首选。

从创业板产生的68笔大宗交易来看,总成交金额为13.03亿元。相比主板A股3%-5%左右的折价比例,创业板大宗交易的平均折价率为7.77%,明显高于主板A股。其中折价率较高的当属吉峰农机的14.4%、银江股份(300020)的15%、金亚科技(300028)的11.1%,而“套现大户”金石投资减持机器人的价格均为两个交易日的跌停价。

看点三:解禁风险正平稳度过

不过,随着大盘的走高,创业板解禁股东的套现欲望似乎进入观望期。本周,创业板解禁的压力明显小于上周,相比解禁首日银江股份300万股折价15%成交的打折甩卖、金石投资不计成本的大肆出货,目前解禁压力以有所缓解。上周,27家创业板中11家现身大宗交易平台共产生55笔减持,金额为10.08亿元,平均每天的减持金额为2亿元。本周一发生了11宗减持,涉及金额为2.48亿元,周二则仅发生一宗减持,减持金额仅为451.16万元。减持笔数的环比下降则更为明显,解禁前7天每天的减持笔数平均超过10笔,但上周五下降至4笔,周一虽然减持额较大,但只有2家,周二则只剩1家。

看点四:“机构魅影”浮出水面

与投资者对于解禁的“感冒”态度不同,大宗交易平台中的买方却出现了机构席位,所涉及的公司为机器人和金亚科技。而创下大宗交易折价率之最的银江股份三季报里基金共持有899万股。仔细来看,机器人的实际控制人为中国科学院,符合高端装备制造的“十二五”规划导向;金亚科技是数字电视和三网融合的受益者;银江股份则是物联网运用和数字城市应用领域的细分龙头之一。不难发现,创业板公司所处的行业、本身质地是机构投资者关注的重点,解禁或许为机构的入驻提供了一条“廉价途径”。

以史为鉴,解禁很难改变中长期的市场走向,个股的质地仍是关键。以中小板解禁为例,2006年11月中小板首批解禁潮套现金额超过8.7亿元,其中科华生物(002022)解禁初期被减持11次,苏宁电器(002024)也曾创下减持820万股、套现2.2亿元的单笔套现之最,其力度和规模远超近期的创业板,但这并未影响苏宁电器和科华生物的走势,这两家公司的复权价格分别较当时上涨超过900%和400%。由此看来,解禁与牛股的直接关联并不大。

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大宗交易统计数据显示,上周,首批27家创业板公司中有12家公司现身大宗交易平台,意味着有42%左右的创业板公司发生了减持。至此,创业板原始股解禁首周共计产生大宗交易57笔,涉及3960.88万股股份,总成交金额为10.56亿元。其中,减持宗数最多的为吉峰农机,在减持金额方面,机器人凭借1.45亿元“称雄”。

11月1日,深交所有关部门通过电话等形式对各大机构进行了窗口指导,要求限制买入创业板和中小板股票。然而,解禁首日就有银江股份、吉峰农机、华谊兄弟(300027)、金亚科技4家公司遭到减持,当日大宗交易共成交8笔,合计成交额近3亿元。此后两天,创业板首次解禁的27只个股均出现大幅下跌。大宗交易平台信息显示,解禁前3天,创业板发生交易37笔,共有超过7亿元股票被抛售。

面对疯狂的上市公司减持潮,深交所4日紧急颁布“限售令”,延长离职高管股份锁定期。根据新规,上市公司的董事、监事和高管在首发上市6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的股份;7-12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让其股份。

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